Comment trader les indices futures sur les marchés boursiers ?

Bien que les indices futures soient disponibles sur les marchés boursiers, ces instruments dérivés demandent des connaissances. Ces sous-jacents ont des règles propres et il est possible que vous vous soyez déjà piégé par des GAP ou des fluctuations imprévues par rapport aux indices cashs des bourses mondiales.

Le trading des futures et notamment des indices requiert un certain apprentissage. Heureusement, chez Geneva Trade Center, nous sommes spécialisés dans le trading des futures et nous allons vous donner les bonnes informations pour réussir à devenir un trader gagnant sur les indices futures.

Dans cet article vous apprendrez :

• Les notions de bases des indices boursier et actions, ainsi que le principes des marchés futures
• Comment débuter le trading des indices futures
• Les avantages des marchés futures dans la spéculation des marchés financiers.

Alors commençons tout de suite et vous aurez les clés pour débuter le trading des futures en bourse.

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Rappel sur les marchés futures et les indices

Tout d’abord, nous allons faire un rappel sur le fonctionnement des marchés futures ou des contrats à terme. En effet, il y a des règles particulières qu’il faut avoir en tête afin d’éviter de se faire piéger. Un trade perdant sur le future peut être catastrophique pour votre portefeuille de trading.

De plus, nous verrons les caractéristiques d’un indice action et d’un indice future. En effet, il y a des différences et il est intéressant de les connaître car vous aurez une approche ou une analyse sensiblement différente en fonction du type de trading (swing trading, day trading ou scalping) que vous pratiquez.

Principe de fonctionnement d’un contrat future en bourse

Le contrat future ou contrat à terme est un contrat passé entre deux parties. Ces deux parties se mettent d’accord sur un prix d’achat et un prix de vente durant une période donnée. C’est à dire qu’à l’échéance du contrat, le prix fixé est alors appliqué au moment de la transaction. C’est très intéressant car cela permet d’éviter de subir les fluctuations des marchés. Cependant, même si vous arrivez à échéance du contrat, il est possible de prolonger ce dernier. Cela s’appelle « rouler la position ».

En bref, spéculer sur les marchés futures est une sorte de paris sur la hausse ou la baisse d’un actif financier. De plus, parmi les produits financiers dérivés, les futures permettent d’avoir de très faibles frais lors des transactions.

Retrouvez notre guide complet pour savoir trader les futures sur les marchés financiers

Quel est le fonctionnement d’un indice boursier

Un indice boursier est un ensemble de valeurs ou d’actions d’entreprise. L’indice se calcule en une moyenne des prix des valeurs ou actions composant ce dernier. C’est en fait un prix moyen sur un portefeuille possédant 1 seul actif de chaque valeur (même si en vrai c’est un peu plus compliqué que ça). Les mouvements haussiers et les mouvements baissiers de l’indice dépendent donc directement des fluctuations des valeurs composant cet indice boursier.

Nous allons faire un exemple simple avec le CAC 40 :

L’indice CAC 40 est l’ensemble des 40 entreprises françaises où il s’échange le plus de titres en actions. L’importance d’une société dans l’indice dépendant donc de sa capitalisation et de son volume d’échange. Cela dit, le poids d’une entreprise dans l’indice parisien ne peut pas excéder 15%. Il y a tous les secteurs d’activités qui sont représentés dans le CAC. Contrairement au Dow Jones qui est l’indice américain qui rassemble les entreprises du secteur industriel.

Quels sont les indices futures et leurs caractéristiques ?

Les indices futures sont un instruments financiers dérivés des indices actions en bourse. Ils ont la même valeur en termes de prix financiers sur les cours boursiers. Cependant, ils ne fonctionnent pas de la même façon. En effet, l’indice en lui-même ne peut pas être acheté. Lorsque vous achetez un indice future, vous achetez un contrat pour la valeur de l’indice action.

Reprenons l’exemple du CAC 40. L‘indice future CAC 40 est le FSE, c’est le contrat à terme de l’indice de la bourse parisienne qui s’échange sur le marché à terme français. Il était auparavant réservé aux opérateurs financiers professionnels dans les banques d’investissement, les hedges fund et l’ensemble des salles de marchés.

L‘indice FSE a divers échéances. Il y a des échéances mensuelles (3 par mois), des échéances trimestrielles et semestrielles. Contrairement à l’indice actions qui cote de 9H00 à 17H30, les horaires de cotation sont de 8H00 à 22H00. Enfin, même si c’est un contrat financier, il n’y a pas de livraison physique du contrat en lui-même contrairement à aux matières premières comme le blé, le café, etc…

Pourquoi trader les indices futures en bourse ?

Maintenant que nous avons rappelé les bases, nous allons faire le tour des indices actions existant sur les places financières du monde. Les principaux indices mondiaux sont le théâtre de milliards de dollars échangés chaque jour. Les indices futures ont également leurs adeptes et les contrats à terme ont l’avantage d’être un marché liquide.

De plus, nous verrons quel est historiquement l’indice le plus performant et pourquoi. En effet, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cet indice boursier est très prisé des investisseurs et des traders professionnels.

Les principaux indices boursiers disponibles sur les marchés financiers

Chaque pays ou presque ont un ou plusieurs indices actions. Une particularité pour les indices américains avec le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq. Sinon vous avez l’indice Français CAC 40, l’indice Allemand DAX 30, le Footsie (FTSE 100) qui est l’indice anglais sans oublier l’indice Euro Stoxx 50. Vous avez aussi les indices asiatiques avec le Nikkei qui est l’indice du Japon.

Le rôle des indices est très important car ils permettent de mesurer les tendances des marchés financiers. Finalement, les indices boursiers sont le baromètre de l’évolution de l’économie d’un secteur ou d’un pays. Généralement, les indices sont souvent dans des tendances corrélées entre elles. Mais si un indice dévisse à la baisse et entre dans une tendance vendeuse, cela influe souvent sur les autres indices.

Quel est l’indice boursier le plus performant

Le SP500 est l’indice américain qui est le plus performant sur ces 10 dernières années. Le SP500 surperforme largement le CAC 40 par exemple. Depuis 2009 le SP500 a eu plus de 350% de performance. Ce qui est une hausse très importante pour un indice et deux fois plus important que l’indice parisien.

D’une manière générale, le marché financier américain est toujours plus performant que les indices européens et les indices asiatiques. Cependant, le marché américain est aussi plus volatile. Donc, si vous investissez ou que vous faites de la spéculation sur le S&P 500 future, vous risquez gros car la volatilité et l’effet de levier ne font pas toujours bon ménage.

Méthodologie pour débuter le trading des indices futures

Désormais, nous allons voir comment avoir une bonne méthode pour trader les indices futures. En effet, l’analyse d’un marché et sa compréhension est essentiel pour réussir à prendre positions et avoir un maximum de trades gagnants.

Nous allons voir un ensemble de critères à prendre en compte pour trader les futures dans de bonnes conditions et surtout avoir une psychologie du trader forte. Car l’objectif principal est de faire fructifier votre capital de trading sur votre compte réel.

Interprétation d’un indice futures en bourse

Interpréter un indice future se fait de plusieurs façons. Dans un premier temps, il faut prendre du recul et voir dans quel cycle boursier l’indice future se trouve. Sommes-nous dans une phase acheteuse avec une tendance haussière long terme ou sommes-nous dans un marché baissier avec une tendance vendeuse ?

Répondre à cette première question vous donne une idée de l’analyse fondamentale et de la psychologie des investisseurs sur le marché actions. Donc, avoir un calendrier économique à portée de main sera un plus pour voir le contexte macroéconomique de la situation. En fonction des chiffres comme l’inflation, le chômage, les indices manufacturiers et les PIB vous pourrez vous rendre compte si la tendance long terme de l’indice future va continuer ou amorcer un retournement.

Enfin, faire l’analyse technique vous aidera grandement à trouver les niveaux de prix grâce aux supports et aux résistances. Les indicateurs graphiques comme un momentum ou un oscillateur seront très utiles pour trouver des signaux d’achats ou des signaux de ventes. Vous pourrez construire des plans de trading en fonction de votre stratégie et prévoir des prises de position avec des stop loss et des niveaux de prise de profits.

Quel capital pour débuter le trading des indices futures ?

Pour débuter les futures, il est possible de débuter avec un capital de 2000€ grâce aux contrats mini futures. Mais avant tout, il faut se former et apprendre à trader avec un compte démo pour mettre au point des stratégies de trading. Surtout le plus important est de prendre une petite partie de ses économies. En effet, la part de risque dans le trading est importante même si avec des plans de trading et une bonne analyse des marchés la gestion du risque est maîtrisée.

Donc, Le trading ne doit représenter que 10% maximum de votre patrimoine dans un premier temps. Faire une allocation d’actif est aussi très utile si vous faites de l’investissement long terme. C’est à dire qu’une stratégie long terme sur les futures vous permet de trader sans levier et de diversifier votre portefeuille. Cela dilue le risque vous le compte réel de trading.

Quel type de trading sur les indices futures ?

Il y a 3 types de trading : le scalping, le trading intraday et le swing trading. Comme mentionné plus haut, le swing trading ou le trading long terme permet de trader sans levier et de diversifier les actifs dans le portefeuille.

Ensuite, en day trading ou en scalping, vous prenez des positions qui sont généralement clôturées en fin de journée. Vous pouvez alors vous spécialiser dans un ou deux sous-jacents. il y a un grand nombre de traders qui ne spéculent que sur un ou deux actifs lorsqu’ils sont dans une technique de trading à court terme. Cependant, il connaissent parfaitement l’actif avec des niveaux de prix qui leur permettent de mettre un important levier pour faire de gros profits très vite.

Malgré tout, le meilleur apprentissage est de trader sans levier pour être sûr de limiter son risque et avoir un apprentissage sain et efficace.

Nous avons un article complet sur les techniques de trading sur les marchés dérivés.

Trader les indices futures permet de spéculer sur un marché liquide

Vous avez maintenant toutes les bonnes réponses pour débuter le trading sur les indices futures. Cependant, il faut rappeler que les marchés futures autorisent l’utilisation de l’effet de levier. Certes c’est un multiplicateur de gains mais aussi de pertes. Un important levier peut influer sur votre psychologie et vous faire prendre de mauvaises décisions.

C’est pourquoi il est important de trouver une bonne formation de trading. Même si une formation est un investissement, c’est toujours payant sur le long terme car cela évite bien des pièges. Cela vous permettra au final de faire des bénéfices plus rapidement et en plus grand nombre.

Nous avons créé une formation en ligne pour investir sur les marchés futures sereinement. Vous apprendrez l’utilisation d’outils techniques comme le carnet d’ordre et le market profile. Ce sont deux indicateurs boursiers qui sont utilisés par les traders professionnels anglo-saxons. En bref, vous apprendrez une méthode de trading professionnelle grâce à nos formateurs et nos traders qui ont plus de 15 ans d’expériences dans la Bourse. A très vite de l’autre côté.