Le trading : guide complet pour bien débuter

Tout le monde connaît le terme « trading ». Ces dernières années, il est devenu très populaire, mais tout le monde ne comprend pas bien le concept ou ne sait pas comment le mettre en œuvre. 

Si c’est votre cas, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous répondre en détail à toutes les questions que vous pouvez vous poser. 

Le trading est une activité qui désigne l’échange d’instruments financiers sur un marché et sur une certaine période de temps dans l’objectif de faire fructifier son capital et maximiser ses profits. 

Dans cet article, nous allons voir ensemble :

• Le principe du trading.
• Les différents actifs qu’il est possible d’échanger sur les marchés.
• Ce qu’est le trading en ligne et les avantages d’une telle pratique.
• Quelle stratégie de trading adopter lorsque l’on débute.
• Combien peut-on gagner dans le trading.

Grâce à ce post, vous comprendrez exactement le trading, ses enjeux et s’ il est bon de vous lancer.

Commençons tout de suite !

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Les grands principes du trading

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de poser les bases pour savoir de quoi nous parlons exactement. Découvrons ensemble à quoi nous faisons référence lorsque l’on parle de trading.

Définition du trading

Le contrôle des émotions, la formation continue, et avoir dans une certaine mesure un cinquième sens pour se tenir informé de tout événement dans le monde. Cela pourrait être la définition parfaite du bon trader, mais dans un premier temps il faut comprendre ce qu’est le trading.

Le principe du trading est simple : il s’agit essentiellement d’acheter et de vendre des actifs négociés sur les marchés financiers afin de réaliser un bénéfice.

Le trading est une activité dans laquelle vous achetez et vendez un produit à court, moyen ou long terme. Ces produits peuvent être de toute nature, mais les plus courants dans le monde du trading sont les devises et les actions.

Qu’est ce qu’un trader

Maintenant que nous avons une idée plus ou moins claire de ce qu’est le trading, voyons ce qu’est un trader.

Pour être trader, il n’est pas nécessaire d’avoir six écrans dans un bureau, de parler au téléphone toute la journée ou de porter des costumes coûteux.

Un trader est une personne qui achète et vend des actifs financiers avec comme objectif principal de parvenir à gagner de l’argent en faisant une plus-value. Et peu importe qu’il le fasse en pyjama depuis son ordinateur portable dans son salon ou dans son bureau. Mais nous parlerons de ce sujet un peu plus loin dans cet article.

Le trader peut être indépendant, utilisant son propre argent, ou salarié, utilisant l’argent des autres. Il peut se spécialiser dans certains actifs ou marchés et dans certains styles de trading : trader de devises, trader de matières premières, daily trading, etc.

Depuis l’essor d’Internet, les traders indépendants qui tradent depuis chez eux avec leur propre argent sont de plus en plus nombreux, car l’accès aux marchés est devenu beaucoup plus facile.

Finalement être trader, c’est utiliser le marché boursier ou autres comme un outil de travail à partir duquel on peut gagner de l’argent périodiquement, en achetant et en vendant des actifs simples et connus, comme les actions, ou d’autres actifs moins connus comme les contrats à terme, les devises ou les crypto-monnaies.

Différences entre trading et investissement

Dans le trading comme dans l’investissement traditionnel, nous exposons nos économies aux marchés financiers, mais il convient de préciser certaines différences entre ces deux activités.

L’investissement se réfère généralement au long terme. Acheter un actif, généralement des actions, pour le conserver pendant une longue période afin d’obtenir un revenu régulier, sous la forme d’un dividende ou d’un rendement annuel.

Le trading est quant à lui puisque l’on cherche à obtenir des gains en ouvrant et en fermant des plusieurs positions sur des périodes de temps très courtes.

Cela exige donc une plus grande attention pour être conscient des opportunités d’entrée et de sortie lorsqu’elles se présentent.

Quels actifs peuvent être échangés sur les différents marchés financiers ?

Il existe plusieurs actifs sur lesquels vous pouvez effectuer des transactions. Des plus traditionnelles, comme les obligations ou les actions, aux plus complexes, comme les contrats à terme sur les matières premières ou les crypto-monnaies. 

Il est également possible d’investir dans des instruments mais avec la possibilité de bénéficier d’un effet de levier et d’effectuer des transactions à découvert.

Le marché des devises 

Le Forex, également connu sous le nom de marché des devises, est la conversion d’une devise en une autre. Il s’agit de l’un des marchés les plus actifs au monde, les particuliers, les entreprises et les banques réalisant un volume d’échanges quotidien de plusieurs milliards de dollars.

Un grand nombre de transactions sont effectuées pour des raisons pratiques, mais la grande majorité des conversions de devises sont effectuées par des investisseurs dans un but lucratif. 

Le nombre de devises converties quotidiennement peut rendre les mouvements de prix de certaines devises extrêmement volatiles, un facteur dont il faut tenir compte avant de commencer à trader le forex.

La négociation sur le marché des changes fonctionne comme toute autre transaction où vous achetez un actif avec une devise. Dans le cas du forex, le prix du marché indique au trader la quantité d’une devise dont il a besoin pour en acheter une autre. Par exemple, le prix actuel du marché de la paire de devises EUR/USD indique combien de dollars américains il faudrait pour acheter un euro.

Le marchés des métaux

Le trading des métaux précieux consiste à échanger des devises contre de l’or, de l’argent, du platine, du palladium ou d’autres métaux précieux disponibles comme le cuivre. Ces actifs constituent un actif populaire sur les marchés et un excellent moyen de diversifier un portefeuille existant pour se protéger contre l’inflation et l’incertitude économique. 

Ce sont des actifs qui suscitent beaucoup d’intérêt et de spéculation sur les marchés des matières premières, généralement considérés comme des actifs dont la valeur est plus stable à long terme.

Le trading des métaux est influencé par plusieurs facteurs :

• L’offre et la demande : les changements dans la production minière de métaux précieux peuvent affecter les niveaux d’offre et faire monter ou descendre les prix.
• Incertitude économique : les métaux précieux sont considérés comme des valeurs refuges en période de forte volatilité en raison de leur valeur durable. Ils connaissent donc souvent une augmentation de la demande et donc de leur prix.
• Production industrielle : la demande de métaux précieux à usage industriel peut augmenter, avec le développement de nouvelles technologies, et entraîner une hausse des prix.

Tous ces métaux précieux peuvent être achetés et vendus. Cependant, toutes les plateformes ne donnent pas accès à ces actifs.

Le marché des produits agricoles

Le marché des produits agricoles est une autre branche d’investissement qui permet d’investir directement dans des produits physiques de la section agriculture tels que le blé, le soja, le maïs, le café, le cacao, etc. 

Il y a également le marché des matières premières fonctionne de manière très similaire au marché des actions. Dans le sens où les prix fluctuent d’un jour à l’autre et sont achetés et vendus comme les actions de toute autre société.

Les traders achètent ou vendent des lots et parient sur le prix futur de la marchandise à la hausse ou à la baisse.

Le marchés des cryptomonnaies

Les crypto-monnaies sont les actifs les plus récents sur les marchés financiers contemporains. 

Une cryptomonnaie est un actif numérique créé par la programmation d’un code sur une blockchain. Le bitcoin (BTC) a été la première et la plus populaire des cryptomonnaies, et de nombreuses autres cryptomonnaies ont été créées sur sa base de code. Actuellement, il existe plus de 2 000 cryptomonnaies différentes et leur nombre augmente de jour en jour. 

Les cryptomonnaies diffèrent par leur structure, leur idéologie et les valeurs qu’elles véhiculent. Certaines d’entre elles constituent une nouvelle façon d’effectuer des transactions financières et sont plus fiables, plus rapides et plus confidentielles que les transactions bancaires. 

Cependant, d’autres représentent des plateformes pour réaliser différentes applications avec des fonctionnalités avancées ou une grande variété d’autres projets intéressants tels que des jeux vidéo qui paient avec des cryptomonnaie pour le simple fait de jouer : Le fameux Play to Earn.

Ces actifs peuvent être achetés et vendus comme n’importe quel autre. Au fil des ans, l’adoption devrait se développer et davantage d’instruments liés aux cryptomonnaies devraient devenir négociables.

C’est quoi le trading en ligne ?

Aujourd’hui, le trading en ligne prend de plus en plus d’importance car les traders peuvent acheter et vendre un large éventail d’instruments financiers en cliquant sur un bouton, depuis leur ordinateur personnel. 

Le trading en ligne, comme mentionné ci-dessus, consiste à participer aux marchés financiers via Internet : les traders et les investisseurs achètent et vendent des instruments financiers par le biais d’une plateforme de trading proposée par un courtier.

Caractéristiques du trading en ligne

Toutes les décisions de trading peuvent être mises en œuvre sur la même plateforme de trading et sont envoyées instantanément depuis votre dashboard, ce qui nécessite une connexion Internet (d’où le nom de trading en ligne). 

L’activité de trading en ligne consiste donc à spéculer sur le prix des actifs sur les marchés financiers, en essayant de profiter des changements pour gagner de l’argent entre le moment de l’achat et de la vente, ou vice versa, via Internet.

Les différents type de trading

Lorsque l’on commence à s’intéresser au monde du trading, on se rend compte qu’il existe de nombreuses façons de trader en fonction du moment où l’action se déroule et où la transaction est finalisée.

Il n’existe pas de méthode unique, nous allons donc vous parler brièvement des types de trading que vous pouvez vouloir pratiquer sur les marchés.

Le Day Trading

Les day traders se caractérisent par le fait qu’ils sont les plus dynamiques de cette liste. Ils ouvrent et ferment généralement leurs positions en quelques minutes, voire en une journée au plus tard.

Leurs décisions sont basées sur le fait d’entrer au bon moment afin de pouvoir sortir le plus rapidement possible en faisant des bénéfices. Pour ce faire, ils doivent entrer sur des positions qui présentent des niveaux élevés de volatilité, c’est pourquoi ils ont tendance à être les plus grands preneurs de risques.

Le scalping

Le scalping est une variante du day-trading, c’est-à-dire une forme de trading à très court terme. L’objectif consiste à trader avec une fréquence élevée et réaliser de petits profits sur des transactions de courte période de temps. Parfois, les transactions sont même exécutées en quelques secondes. 

Dans ce court laps de temps, l’achat et la vente d’un actif doivent être clôturés. Cette dynamique est propice aux traders qui effectuent de nombreuses transactions tout au long de la journée.

Le Swing Trading

Il s’agit sans doute d’un style de trading à plus long terme que les précédents. Les Swing traders conservent généralement leurs positions pendant plusieurs jours, voire quelques semaines au plus tard. 

Comme les day traders, le choix d’un bon moment pour trader est crucial dans leur décision, la différence est qu’ils entrent généralement dans des actifs avec moins de volatilité, donc avec moins de risque, pour cette raison ils attendent généralement des jours ou même des semaines pour fermer leur position afin d’obtenir un profit.

Le trading de tendance

Il s’agit d’une période de temps aléatoire pendant laquelle le trader prend des positions sur le marché en faveur de la tendance. À la hausse ou à la baisse. Dès lors que celui-ci réalise un bénéfice, il se retire de sa position.

Le trading à moyen terme

Un trader à moyen terme, comme son nom l’indique, conserve une position pendant plusieurs mois, voire un an au plus tard. Contrairement aux autres types de traders, le trader à moyen terme attache de l’importance au moment de l’entrée en position, mais il a également tendance à considérer le potentiel du titre à moyen terme.

Il attend généralement que ses objectifs soient satisfaits, ce qui peut se refléter dans le prix de l’action en quelques mois, puis il clôture sa position.

Le trading à long terme

Enfin, les traders à long terme sont des investisseurs qui conservent des positions pendant des années. Pour eux, le plus important est de comprendre en profondeur les entreprises dans lesquelles ils sont engagés et leurs attentes à long terme. Ils peuvent tenir plusieurs années avec ces positions ou jusqu’au moment où leur stratégie leur dit le contraire.

Les avantages du trading en ligne  

Avant d’entrer dans ce monde immense qu’est le trading, la bourse, Wall Street ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner, vous devez éclaircir certains points et vérités au risque de perdre votre argent par manque de connaissances. Nous tenions tout de même à vous rassurer, le trading a ses côtés positifs.

Pourquoi faire du trading en ligne ?

Le principal avantage de cette entreprise ou activité est qu’une fois que vous vous êtes formé et que vous avez à votre actif de nombreuses heures de pratique, vous pouvez générer de l’argent de n’importe où dans le monde, car vous n’aurez besoin que d’un ordinateur et d’une connexion Internet. 

Un autre avantage qui séduit beaucoup de personnes est que vous pourrez être propriétaire de votre temps. Vous pouvez décider à quel moment de la journée investir, vous avez donc beaucoup de temps libre. C’est un fait, pour avoir des résultats positifs vous n’avez pas besoin d’être collé à l’écran toute la journée. Dans certains cas, il faut quelques minutes ou quelques heures par jour.

Le trading offre de nombreuses options pour générer des revenus. Vous pouvez par exemple gagner de l’argent avec des placements à long terme. Il est aussi possible de faire des profits quotidiens en tant que day trader. 

Vous avez également à votre disposition de nombreux actifs différents tels que les actions, les matières premières, les cryptomonnaies, etc. Cela vous permet d’avoir un portefeuille plus diversifié.

Enfin, un avantage indirect du day trading est qu’il vous aide à être une meilleure personne dans différents aspects de la vie. On n’en parle peu ou pas souvent, mais le trading vous aide à être une personne plus stable émotionnellement. 

En effet, générer des revenus pour son propre compte en tradant génère une certaine synchronisation entre votre esprit et votre corps, ce qui rend votre corps plein de vitalité et vous donne un meilleur contrôle de vos émotions.

Pour résumé, le trading c’est la possibilité :

• D’obtenir des revenus illimités, en fonction du type de transactions effectuées.
• Il n’est pas nécessaire de fixer un horaire de travail, un calendrier ou un lieu spécifique. Vous n’avez besoin que d’une connexion Internet. 
• D’une source de revenu extra que vous pouvez combiner à votre activité principale.
• Vous pouvez commencer à trader même si vous n’avez pas un grand capital ou beaucoup d’argent. 
• Un développement personnel constant et de nouvelles expériences.

Quels sont les risques du trading en ligne?

Le premier inconvénient que vous pourriez avoir est de penser qu’il s’agit d’un casino ou d’un jeu de hasard. C’est quelque chose de totalement faux. Le trading s’apparente à une carrière universitaire où vous devrez étudier sans cesse pour continuer à vous former.

Le deuxième inconvénient est que vous trouverez en chemin de nombreuses personnes négatives qui vous critiqueront et voudront vous faire abandonner cette activité.

En troisième lieu, vous devez être clair sur le fait que vous pouvez gagner de grosses sommes d’argent, mais il y a aussi une très forte probabilité de perdre tout votre capital. Il est donc très important que vous soyez conscient et responsable et que vous vous formiez avant de vouloir investir de l’argent réel. 

Quelle est la meilleure stratégie de trading ?

Chaque fois qu’un trade est effectué, il doit être soutenu par une stratégie, sinon cela reviendrait à jouer à pile ou face, réduisant ainsi vos chances de réussite. 

Il existe différentes théories à appliquer pour devenir un véritable stratège du trading et comprendre un marché. Vous pourrez ainsi commencer à concevoir votre propre stratégie.

Analyse technique

Il existe des traders dont les stratégies découlent exclusivement de l’utilisation de l’analyse technique. Ces stratégies s’articulent autour de l’évolution du cours des actions. Les stratégies de trading peuvent être liées aux tendances à la hausse, aux tendances latérales et aux tendances à la baisse d’une action.

Analyse fondamentale

Cette stratégie s’oriente vers l’analyse des fondamentaux, qui vise à trouver sur le marché, des informations plus globales pour la compréhension d’un actif. 

Dans le monde des cryptos par exemple, il peut s’agir des éléments financiers d’une cryptomonnaie, la communauté des utilisateurs et ses applications potentielles dans le monde réel.

La combinaison des deux stratégies d’analyse de marché

Enfin, certains traders aiment combiner les deux méthodologies, en utilisant l’analyse technique pour identifier un bon point d’entrée et l’analyse fondamentale pour identifier les actifs sous-évalués avec un bon potentiel.

Combien peut-on gagner avec le trading ?

C’est l’une des grandes questions que l’on se pose lorsqu’on entre dans le monde fascinant du trading. La réponse la plus rapide est : cela dépend. Mais cela ne clarifie logiquement rien.

Le plus normal est que vous ayez une source de revenus établie, avec le salaire d’un emploi, votre propre entreprise ou vos loyers, et que vous commenciez à faire du trading en parallèle. De cette façon, vous rentabilisez votre argent et augmentez votre capital. Lorsque le compte que votre compte de trading atteint un montant considérable (plusieurs milliers d’euros), vous pouvez envisager de vivre du trading. Mais votre niveau de vie n’est pas excessivement élevé. C’est pourquoi nous vous avons dit que “ça dépend ».

Si vous êtes en mesure de maintenir votre niveau de vie actuel, vous pouvez envisager de faire du trading votre activité principale. Sachez toutefois que pour faire du trading, vous avez besoin d’un outil de base : l’argent. Plus l’outil est grand, plus le bénéfice est important et plus vous vous rapprochez de la possibilité de ne vivre que du trading.

Maintenant, vous avez la possibilité de gagner votre vie en tradant avec un capital plus petit, en pratiquant le Day Trading. Mais pour cette variante, outre l’argent, il faut ajouter beaucoup d’expérience, beaucoup de temps et une certaine capacité d’analyse du marché.

Le trading est une activité passionnante et qui permet de devenir libre financièrement avec l’expérience.

Vous connaissez maintenant tout ce qu’il faut savoir au sujet du trading. Si nous devions faire un résumé de ce que représente le trading, il serait :

• une maîtrise de votre emploi du temps et du temps que vous voulez consacrer à cette profession.
• La possibilité de faire de gros gains en connaissant les nombreuses variables et les outils afin d’exposer votre capital le moins possible.
• Un métier totalement ouvert à la créativité avec la possibilité de gagner de l’argent depuis presque n’importe quel endroit du monde. 

Il faut le reconnaître, pour la plupart d’entre nous, le fait qu’il s’agisse d’une profession totalement ouverte au marché et aux opportunités rend le trading très attrayant et donne envie de franchir le pas.

Nous avons également un guide complet pour devenir un trader indépendant