Comment gérer son capital en trading ?
Gérer son capital en trading est une chose qui doit être pensée dès le départ pour un trader débutant. Les traders professionnels ou indépendants expérimentés ont une attention particulière à la gestion de leur portefeuille. En effet, ils ont un money management au point mais également une gestion du risque qui participe à la bonne tenue de leur compte réel.
Malheureusement, une formation de trading ne vous offre pas toujours la possibilité de gérer votre capital pour vous assurer des plus values. De plus un trader débutant n’est pas sensibilisé à cette notion.
C’est pourquoi nous allons vous donner des secrets pour réussir à avoir une bonne gestion de votre capital de trading. Chez Geneva Trade Center, nous avons plus de 15 ans d’expériences sur les marchés financiers et les marchés futures. Nous sommes experts dans la gestion des positions et d’un compte de trading.
Dans cet article, vous aurez
- Une définition parfaite de la gestion de votre capital en fonction de votre stratégie de trading
- Des secrets pour diversifier votre portefeuille de trading et profiter des signaux du marché
- Des règles simples à respecter pour préserver votre capital et vous assurez des profits à long terme.
Alors démarrons tout de suite et vous pourrez gagner de l’argent durablement sur les marchés boursiers.
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Gestion de portefeuille pour fructifier son capital en trading
La gestion de son capital en trading est certainement l’une des notions les plus importantes à connaître quand on apprendre le trading. En effet, lorsqu’on débute le trading, on a pas forcément conscience que respecter un plan de trading et même anticiper plusieurs scénarios de trading vous permettront d’agir en conséquence.
De plus, bien gérer la taille de ses positions en bourse et même avoir la possibilité de diversifier ses placements sur un marché future vous assurera de limiter votre risque. La gestion de votre argent sur votre compte de trading est véritablement une des bases indispensables à maîtriser. Nous allons bien définir ce qu’est la gestion de portefeuille mais aussi faire la différence en la gestion d’un portefeuille boursier et un capital de trading.
Nous avons un guide complet pour devenir un trader indépendant.
C’est quoi la gestion de capital en trading ?
Gérer un capital c’est piloter des actifs financiers ou des instruments boursiers pour dégager des revenus sur votre portefeuille d’actifs. Quels que soient les investissements : des actions cotées, des produits dérivés comme les options ou les obligations, des instruments financiers comme les warrants ou les marchés dérivés (contrats futures et CFD), vous devez effectuer des opérations et émettre des ordre de bourse pour faire des bénéfices.
Dans la gestion d’un portefeuille de trading, ce sont généralement le marché forex, les indices actions et les matières premières dans lesquelles vous faites de la spéculation. Vous agissez en fonction d’une stratégie et d’un plan de trading prédéfini afin de connaître le risque rendement. L’évaluation du risque est fonction de votre psychologie de trader et aussi en fonction des gains potentiels que vous pouvez faire en tradant un mouvement haussier ou un mouvement baissier sur un cours de bourse.
Différence entre la gestion de portefeuille boursier et un capital de trading
Comme évoqué plus haut, le principe entre la gestion d’un portefeuille d’action et d’obligations et un capital en trading est fondamentalement le même. L’idée est d’entrer au marché et de sortir du marché au moment opportun. Cependant, investir dans des actions boursières et des obligations est différent que de trader les futures. Car la notion d’unité de temps entre en ligne de compte.
En effet, acheter une action se fait généralement en swing trading ou trading long terme alors que trader les contrats à terme sur un indice se fait le plus souvent en intraday. C’est à dire que vous faites du day trading sur les marchés futures. Vous devez alors établir au jours le jours différents plans de trading en fonction des fluctuations du marché.
Etablir une stratégie de trading pour bien gérer con capital
Maintenant que vus avez les principales notions de base pour gérer votre capital en trading, nous allons aborder la notion de stratégie d’investissement. En effet, spéculer en bourse demande d’avoir une méthode de trading au point. Cela passe par respecter son plan de trading et aussi de définir le risque potentiel en fonction de l’effet de levier que vous prenez pour prendre position sur une marché.
Au final, la spéculation sur des produits dérivés, comme les marchés de contrats à terme (futures) ou les CFD, obéissent à la même règle de risque rendement et de money management. Investir sur un indice boursier (Dow Jones, Dax, CAC 40), sur une devise sur le marché Forex (EUR, USD, JPY, CHF, etc…), les matières premières ou même les cryptomonnaies, demande une même approche en terme de gestion de votre capital en trading.
Equilibrer son portefeuille de trading
Avoir une diversification de positions sur un portefeuille de trading est bon dans le sens ou vous limitez votre risque. En effet, miser sur un seul placement vous empêche de compenser une perte en capital éventuelle avec une position gagnante sur un autre sous jacent. C’est là que l’effet de levier entre en ligne de compte car si vous utilisez un important levier, cela vous empêche de multiplier les position sur d’autres sous-jacents.
Finalement, le principe est le même que sur un portefeuille actions car avoir une allocation diversifier en actions vous permet de stabiliser la fluctuation de votre capital. Trader les marchés futures obéit à la même règle car plusieurs positions vous assurent de finir votre journée de day trading plus facilement « flat » ou en léger bénéfice si vous avez un stop loss atteint sur un actif future.
Gérer plusieurs compte de trading
Une des solutions pour avoir une bonne gestion du capital que vous allouer au trading, est d’avoir deux ou trois comptes répartis sur différentes stratégies de trading.
Vous pouvez avoir un compte pour le trading intraday, un compte éventuel pour le scalping si vous pratiquez et un troisième compte pour le swing trading. Cela vous permet de scinder votre stratégie d’investissement sur les marchés futures ou sur le marché CFD Forex et indice. De plus la gestion de vos positions sera beaucoup plus simple.
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Pour ce qui est de l’allocation des capitaux pour les différents types de trading, vous pouvez utiliser 60% du capital total en swing trading, 30% pour le trading intraday et 10% pour le scalping. En effet, plus vous multipliez vos positions sur les marchés et plus le risque est important pour votre argent. Le but est de gagner de l’argent en limitant au maximum le risque.
Respecter son money management pour diversifier son capital en trading
L’autre option est pour un compte intraday par exemple, est d’avoir un money management au point. Il est certains que limiter le levier vous permet de limiter votre perte surtout si vous avez un risque rendement assez important. Plus vous estimer que le risque est grand et plus la taille de votre position sur un cours de bourse doit être petite. N’oubliez pas que le trading est spéculatif et par conséquent, vous devez impérativement respecter le plan de votre position avec son stop loss et les » target profit « .
Une des règles en trading est également d’encaisser ses pertes et de laisser courir ses gains. Cependant, il est important lorsque vous estimez que c’est le bon moment, de sécuriser votre position sur le marché en déplaçant votre stop loss à break even. C’est à dire que vous mettez votre stop loss au prix d’entrée de votre trade ou légèrement en bénéfice.
Nous avons un article complet sur le money management en trading pour approfondir vos connaissances.
Préserver son capital en trading est une règle de base pour faire des plus values à long terme
Maintenant vous savez comment gérer votre capital en trading. Vous savez désormais que le risk management et le money management sont du notions indissociables pour bien gérer votre portefeuille en trading. De plus, avoir plusieurs comptes de trading avec différentes stratégies vous assurera de gagner de l’argent sur les marchés boursiers mondiaux.
Etablir votre plan de trading et le respecter sera aussi un critère important pour bien gérer votre compte de trading. Ne vous laissez pas avoir par les effets de levier élevés proposés par votre broker car ils sont un multiplicateur de risque. Enfin, prenez le soin de bien étudier les marchés avec l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour être prêt. Vous pourrez acheter ou vendre les marchés avec une psychologie du trader forte et assurée.
Pour être vraiment au point dans la gestion de votre portefeuille, nous avons une formation de trading qui aborde en profondeur cette notion. La formation PERFORMER est axée sur les marches futures et elle vous assurera d’accumuler les trades gagnants pour multiplier vos bénéfices.
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