Comment construire un plan de trading ?
Quand vous investissez en bourse, il est indispensable de faire un plan de trading. Que vous soyez un scalpeur, un day-trader ou un adepte du swing trading, votre plan d’investissement doit être élaboré au préalable.
Au début, il est difficile d’avoir la bonne démarche pour suivre sa stratégie de trading. Trouver une démarche pour bien préparer vos investissements est également compliqué. Le but n’est pas d’essuyer des pertes sur votre capital avant de trouver la bonne méthode pour trader.
Heureusement pour vous, nous avons beaucoup d’expérience sur les marchés financiers. Nous allons vous donner de bons outils pour établir un plan de trading. Le trading est le cœur de notre métier chez Geneva Trader Center.
En lisant cet article nous allons vous apporter :
- Une démarche pour construire votre plan de trading.
- Les bases pour faire une analyse avant de trader.
- Un exemple concret de plan de day trading sur le DAX.
Alors commençons dès maintenant et vous serez en confiance pour investir en bourse.
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C’est quoi un plan de trading ?
Un plan de trading est la feuille de route du trader. Elle détermine votre entrée en position sur les marchés. La règle est la même pour tous les actifs. Sur les indices boursiers, les cryptomonnaies, le forex ou encore les actions, vous devez suivre scrupuleusement votre stratégie.
Bien sûr la psychologie du trader fait parti de l’équation car votre plan de trading est conçu suivant un scénario probable. Votre scénario peut ne pas se réaliser et c’est pourquoi il est utile d’avoir plusieurs plans de préparés. Pour faire simple, avant d’être trader, mettez votre casquette d’analyste.
Nous avons également une vidéo vous aidant à gérer les différents scénarios en trading.
Maîtriser l’analyse technique est indispensable à un plan de trading
Lorsque vous préparez un plan de trading, vous devez faire une analyse technique du sous jacent dans lequel vous souhaitez investir. Il vous faut tracer des supports et des résistances sur différentes unités de temps. Ne négligez surtout pas les niveaux de prix long terme même si vous faites du scalping. Une volatilité importante peut survenir d’un seul coup dès l’instant que le cours touche un support mensuel ou une résistance mensuelle.
Tracez également les figures chartistes, comme les canaux ascendants ou descendants. Les lignes de tendances vous seront d’une grande aide. Visualisez également si l’indice ou la devise a une tendance haussière ou baissière. Les moyennes mobiles simples ou les moyennes mobiles exponentielles vous aideront parfaitement pour cela. Regardez les croisement des moyennes mobiles suivant les unités de temps. Ces indicateurs de tendance sont indispensables.
De plus, utiliser un oscillateur comme l’indicateur MACD et/ou un momentum comme le RSI sera presque indispensable. Ils vous aideront à identifier une divergence haussière ou une divergence baissière pour un éventuel retournement à la hausse ou à la baisse.
Observez également les configurations graphiques des chandeliers japonais (étoile du matin, étoile du soir, doji, etc…). Pour finir, les bandes de Bollinger vous aideront à définir des cycles de volatilité. Bref, tout ceci mis bout à bout vous permet de définir des signaux de trading.
Pour en savoir plus sur les indicateurs, nous avons un article qui traite en détail les meilleurs indicateurs boursiers.
Faites une analyse fondamentale pour votre plan de trading
Une fois que vous avez analysé graphiquement votre chart (graphique), il faut aussi tenir compte des annonces macroéconomiques afin de ne pas vous faire piéger. Le calendrier économique est l’outil boursier indispensable pour être au courant des principales publications économiques.
Si vous tradez le Forex et principalement l’échange Euro Dollar, vous devez tenir compte de certaines publications majeures. Le NFP ou l’indice de création d’emplois américain est l’indicateur qui augmente grandement la volatilité de cette devise. Cette annonce peut provoquer un reversement de tendance et transformer un mouvement haussier en mouvement baissier.
Même sur les indices boursiers mondiaux, il convient de tenir compte de l’analyse fondamentale. Une astuce utile est de poser des lignes verticales sur votre graphique pour certaines publications macroéconomiques importantes. Vous aurez alors une visualisation du moment où vous devez éviter de trader ou de faire attention à votre prise de position sur le marché.
Pour avoir plus de connaissances, vous pouvez retrouver notre article pour faire une analyse en trading.
Avoir une Stratégie de trading simple
Maintenant que vous savez quoi faire et qu’elles informations vous devez mettre dans votre plan de trading, nous allons donner quelques exemples de stratégies. Nous allons voir une démarche simple pour faire une analyse graphique avec des indicateurs techniques et quelques configurations chartistes. De plus, nous allons vous donner aussi la base de votre analyse fondamentale en tenant compte de la macroéconomie pour éviter les pièges et les pics de volatilité.
Il faut savoir rester simple dans votre méthode de trading. La lecture de votre graphique boursier et de votre plan doit être clair. En somme, cela vous obligera à être rigoureux.
Démarche pour un plan de trading débutant
Si vous êtes trader débutant, vous devez dans un premier vous limiter à un nombre de trades journaliers ou hebdomadaires. Le scalping n’est absolument pas adapté si vous n’êtes pas un trader expérimenté.
Ensuite, l’une des meilleures façons de commencer le trading pour un débutant est de définir un plan de trading en suivi de tendance. « Trend is your friend ». Lorsque vous avez bien tracé vos niveaux de prix mensuels ou hebdomadaires avec vos supports et vos résistances, il est beaucoup plus simple de trader dans le sens de la tendance plutôt que d’aller à contre tendance.
Si vous souhaitez trader à contre tendance, identifiez des figures de retournement dans des zones importantes. La cassure d’une ligne de tendance ou la cassure d’une moyenne mobile peut vous indiquer un renversement de tendance.
De plus, utiliser les retracements de Fibonacci pour trouver des points d’entrée, ou trader les rebonds sur les moyennes mobiles seront plus efficaces. Chercher un retournement de tendance pour entrer au marché et trouver un « top » ou un « bottom » sur un actif financier est beaucoup plus difficile.
Si vous achetez une action, tradez sur un indice ou des crypto, votre méthode pour faire votre plan doit être la même.
Exemple de stratégie de trading efficace
Nous allons vous donner un exemple de plan de trading simple sur l’indice DAX30 afin d’établir une stratégie de trading sur plusieurs scénarios possibles.
Dans un premier temps, les supports et les résistances long terme sont définis. Ils permettent d’identifier des zones d’entrée en position en cas de retournement du marché. Ensuite, les supports et les résistances daily sont également tracés pour avoir des zones d’interventions à court terme. Il faut aussi observer certaines bougies une par une. Le cours de clôture de la veille associé au cours d’ouverture de 8H du marché future a une grande importance.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les futures, découvrez notre article pour savoir comment trader les futures.
Le point pivot journalier et hebdomadaire sera très important pour définir des niveaux de prix psychologiques et éventuellement avoir des zones de prises de position au marché. Pensez aussi à définir les GAP sur votre graphique. Les gaps haussiers et les gaps baissiers ont leur importance sur la tendance du marché.
Ensuite, grâce aux différents indicateurs techniques, on peut définir si le marché confirme une tendance du marché ou s’il hésite. La moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 seront très utiles pour le day trading.
Enfin, des lignes de tendance ou l’identification de figures chartistes sont tracées pour avoir éventuellement d’autres possibilités pour définir un signal d’achat ou un signal de vente. Souvent, les bandes de Bollinger vous montrent la volatilité mais également la force de la tendance du marché.
Avec un plan de trading tel que celui-ci, vous avez la possibilité de faire face à différents scénarios. En fonction de votre analyse chartiste, vous saurez à quel moment il faut chercher des signaux d’achats ou des signaux de ventes.
Faites un plan de trading pour maitriser votre risque
Maintenant vous savez comment faire un bon plan de trading. N’oubliez pas que vous devez être rigoureux et suivre ce plan à la lettre. Cela limitera automatiquement le risque que vous ferez courir à votre capital. L’objectif est bien de faire des plus values. Nous avons vu comment utiliser des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles et un momentum. Vous savez aussi intégrer un indicateur de volatilité avec les figures chartistes.
Grâce à toute cette démarche, vous pouvez faire face à différents scénarios de trading et surtout vous savez comment définir vos objectifs de « take profit » et bien placer vos stop loss. Enfin, une règle qui doit être impérativement respectée est de ne surtout pas changer votre plan si vous êtes entré en position. Sauf si vous avez une position largement bénéficiaire, ne jamais déplacer vos stop loss sous peine de faire entrer la psychologie dans l’équation et de perdre votre sommeil.
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